Insightly CRM Bewertungen: 4.2/5 – Solide Wahl

Insightly ist sehr benutzerfreundlich und individuell anpassbar. Dank der Konnektivitätsfunktionen lassen sich externe Formulare mit Insightly verbinden. Auch Daten können innerhalb von Insightly verknüpft werden, beispielsweise Kontakte und Organisationen mit Anfrage- und Projektdatensätzen. Es fördert die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit im Team. Insgesamt steigert es die Effizienz meines Teams enorm.

Es gibt nicht viel, was mir an Insightly nicht gefällt. Ein Problem ist, dass das tatsächliche Abschlussdatum nicht automatisch ausgefüllt wird, wenn die Anfrage geschlossen und als verloren/abgebrochen markiert ist. Die Benutzeroberfläche zum Anpassen von Objekten und Feldern in den Systemeinstellungen könnte ebenfalls benutzerfreundlicher sein.

Insightly unterstützt uns bei der Verwaltung von Genehmigungen und Lizenzen für geistiges Eigentum. Mithilfe der Pipeline können wir jeden einzelnen Prozessschritt nachverfolgen. Auch die Kontaktverwaltung und die Verknüpfung mit Anfragen und Projekten sind sehr hilfreich. Insgesamt erzielen wir höhere Gewinne, da Insightly unsere Kapazitäten zur Abwicklung von Lizenzverträgen und zum Einzug von Lizenzgebühren deutlich verbessert.

Einfacher Zugriff, schneller Import von Leads, Kundensupport jederzeit bei Problemen – ich nutze es täglich, es war leicht zu erlernen und ist einfach zu bedienen. Es bietet viele verschiedene Funktionen.

Was mir daran nicht gefällt, ist, dass ich keine potenziellen Leads per Massenbearbeitung erstellen kann. Ich denke, das wäre eine tolle Funktion, insbesondere da die Massenbearbeitung ja bereits möglich ist.

Durch das Generieren von Leads kann ich unserem Vertriebsmitarbeiter mehr Leads zukommen lassen.

Insightly CRM bietet einige herausragende Vorteile. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, macht das Tool für jedes Unternehmen wertvoll. Automatisierung ist im Geschäftsleben unerlässlich, und mit Workflows und dem App Connect-Tool kann der Benutzer automatisierte Lösungen flexibel umsetzen, ohne für individuelle Entwicklungen bezahlen zu müssen.

Das Projektobjekt. Es handelt sich um ein Standardobjekt (vordefiniert), das zwar gewisse Anpassungen ermöglicht, aber ich würde mir wünschen, dass diese Funktionalität erweitert wird, sodass das Projektmanagement-Team es als Komplettlösung nutzen kann.

Insightly ist ein Tool, das nicht nur vom Vertrieb, sondern auch vom operativen Team genutzt wird. Dank der vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten konnten wir mehrere operative Arbeitsabläufe in das CRM-System integrieren. Darüber hinaus hat die Automatisierung, die das Tool ermöglicht, den Teams große Vorteile gebracht.

Die einfache Bedienbarkeit, das coole Design und der Informationsgehalt sind einfach fantastisch.

Ich habe noch nichts gefunden, was mir nicht gefällt.

Wie man große Mengen an Firmeninformationen verwaltet. Es ist zu 100 % aufgelöst.

Es erfüllt genau unsere Anforderungen an ein CRM-System, und wir nutzen wahrscheinlich/definitiv noch nicht einmal alle Funktionen! Wir sind vom Kundensupport sehr beeindruckt – sie kümmern sich wirklich um ihre Kunden und ihr Produkt, und das merkt man.

Es gibt zwar Umgehungsmöglichkeiten, aber ich wünschte, es würde direkt in LinkedIn etwas einfacher funktionieren. Programme wie LinkedMatch bieten dafür jedoch eine einfache und kostengünstige Lösung, daher ist es keine wirkliche Beschwerde.

Endlich haben wir alle unsere Interessenten und Kontakte an einem Ort und können sie abteilungsübergreifend nahtlos überprüfen. Dadurch konnten wir eine Pipeline aufbauen und eine Marketingkampagne starten.

Es ist unglaublich intuitiv und einfach zu bedienen.

Es puffert zu viel. Es dauert zu lange, bis Aktualisierungen angezeigt werden.

Die Nachverfolgung der Vertriebsaktivitäten ist für unser Unternehmen sehr wichtig, da wir ein Start-up sind und den Investoren unsere Aktivitäten und Fortschritte nachweisen müssen.

Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit kann ich es an die spezifischen Anforderungen meines Unternehmens anpassen. Workflows, Berichte und benutzerdefinierte Felder lassen sich problemlos hinzufügen.

Für mich gibt es an Insightly bis jetzt nichts auszusetzen.

Mit Insightly kann ich meine Marketingaktivitäten im großen Stil ganz einfach verwalten.

Insightly verfügt über ein hervorragendes Kontaktmanagementsystem, die Integration mit gängigen E-Mail-Plattformen, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und einen exzellenten Kundensupport – ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern.

- Manche Nutzer empfinden itinightly als zu komplex – aufgrund des großen Funktionsumfangs kann die Einarbeitung für neue Nutzer steil sein. - Der Offline-Zugriff ist eingeschränkt und muss verbessert werden.

Insightly hilft dabei, unstrukturierte Kontaktdaten zu zentralisieren und Vertriebsprozesse durch eine visuelle Vertriebspipeline zu optimieren. Insightly unterstützt die Verwaltung von Kundendaten für zielgerichtete Marketingkampagnen.

Das Beste an Insightly CRM ist die durchdachte Konzeption. Es ist hochmodern, benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet. Insightly CRM wird regelmäßig aktualisiert und bietet Funktionen, die den Nutzen des CRM-Systems deutlich steigern. Es bietet alles, was Sie benötigen, und es ist offensichtlich, dass dem Insightly-Team der Erfolg Ihres Unternehmens am Herzen liegt.

Der einzige Nachteil von Insightly CRM besteht darin, dass es gelegentlich zu kleineren Systemfehlern kommt. Oft genügt es, die Seite neu zu laden, aber diese Kleinigkeiten können den Aktualisierungsprozess manchmal unterbrechen.

Vor der Einführung von Insightly CRM arbeiteten wir mit sehr langsamen Systemen, die keine Analysen ermöglichten. Insightly CRM hat unsere Prozesse weitgehend automatisiert und uns ermöglicht, die Ergebnisse unserer Arbeit zu analysieren und gleichzeitig enorm viel Zeit zu sparen.

Insightly CRM ermöglicht unserem Team, das Wachstum entlang des gesamten Vertriebsprozesses zu verfolgen, z. B. Lead-Konvertierung, Kontakte, Verkaufschancen, Reporting usw. Das CRM-Tool ist sehr benutzerfreundlich, leicht zu erlernen und einfach zu pflegen. Die Dashboards sind fantastisch!

Ich habe wirklich nichts, was mir an Insightly CRM nicht gefällt.

Insightly CRM löst unser Problem der Erfassung von Leads, Verkaufschancen, Kunden und kundenbezogenen Verkaufsdaten. Die Kundenbindung ist ein neuer Bereich, den wir gerade aufbauen.

Insightful CRM ist eine hervorragende Software zur Automatisierung digitaler Marketingprozesse und sofort einsatzbereit. Das Wachstum unseres Kundenstamms dank des intelligenten Ansatzes zur Neukundengewinnung war sehr erfreulich. Der Erfolg basiert darauf, dass wir stets mit unseren potenziellen Kunden in Kontakt stehen. Die Fähigkeit von Insightful CRM, Unternehmen dabei zu helfen, mehr über die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfahren, ist ein großer Vorteil. Durch die detaillierte Analyse von Kundendaten und -meinungen können Unternehmen ihren Kundenservice verbessern.

Aufgrund der hohen Kosten des abonnementbasierten Dienstes können sich nicht alle Unternehmen diesen leisten.

Unser Marketingteam hatte keinerlei Probleme mit der Anpassung. Wir können den Umsatz hocheffizient und effektiv steigern, und das System passt sich problemlos neuen Herausforderungen an. Ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen Insightly CRM einsetzen werden, da es die Verwaltung automatisierter Marketing-Workflows unterstützt. Alle Aspekte des Marketings, von der Kampagnenerstellung bis zum Kunden- und Event-Tracking, sind damit jederzeit verfügbar. Insightly CRM kann Unternehmen beispielsweise helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem es die Dateneingabe und den Versand von Follow-up-E-Mails automatisiert.

Ich schätze es sehr, wie einfach ich alle meine Kunden und Projekte sowie die gesamte relevante Korrespondenz, Dateien, Bilder usw. verknüpfen kann, um schnell darauf zugreifen und den Projektstatus einsehen zu können. Besonders gut gefällt mir auch, wie einfach ich das System an meine Bedürfnisse anpassen konnte.

Ich betreibe ein Ein-Personen-Callcenter und würde daher gerne das Insightly-Ticketsystem mit meinen jahrelang gesammelten Daten usw. aus der Insightly-Nutzung verknüpfen. Aufgrund des Preises muss ich jedoch auf einen Drittanbieter zurückgreifen.

Mein größtes Problem vor der Nutzung von Insightly war, alle meine Projekte und die gesamte Kundenkorrespondenz in den richtigen Bereichen zu verwalten. Dass ich das jetzt schnell und unkompliziert erledigen kann, ist ein wahrer Segen und spart mir enorm viel Zeit.

Insightly CRM hat die Art und Weise, wie wir Kundeninteraktionen verwalten und unsere Unternehmensprozesse optimieren, grundlegend verändert. Diese Plattform bietet eine Komplettlösung, die all unsere Bedürfnisse abdeckt und somit ein wertvolles Asset für unser Unternehmen darstellt. Zudem verfügt sie über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Ein Kritikpunkt ist der Mangel an Anpassungsmöglichkeiten. Zwar sind die grundlegenden Funktionen ausreichend, doch die Möglichkeiten, die Plattform an unsere spezifischen Bedürfnisse anzupassen, sind begrenzt. Es wäre von Vorteil, wenn Insightly CRM mehr Flexibilität bei benutzerdefinierten Feldern, Workflows und Berichtsvorlagen bieten würde. Dadurch könnten wir das System an unsere individuellen Geschäftsanforderungen anpassen und die Gesamteffizienz steigern.

Insightly CRM löst das Problem verstreuter Kundendaten und ineffizienter Vertriebsprozesse. Es zentralisiert Kundeninformationen, optimiert die Kommunikation und automatisiert Aufgaben, was zu höherer Produktivität und besseren Kundenbeziehungen führt. Dank seiner leistungsstarken Analysen gewinne ich wertvolle Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungen und treibe das Unternehmenswachstum effektiv voran.

Flexibilität ist von großem Vorteil, um viele Anwendungsfälle zu realisieren.

Ich würde mich über mehr vorgefertigte Automatisierungen freuen.

Verwaltung der Kundendatenbank

Insightly CRM bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es uns ermöglicht, das Programm individuell an unser Unternehmen anzupassen. Da wir ein kleines Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung sind, hat die Möglichkeit, diese Anpassungen schnell und unkompliziert vorzunehmen, einen enormen Unterschied gemacht und uns in den letzten drei Jahren maßgeblich beim Wachstum geholfen. Auch Brian Revak, unser zuständiger Customer Success Manager, ist ein hervorragender Partner, der uns jederzeit mit hilfreichen Einblicken und schnellen Antworten zur Seite steht.

Der einzige Nachteil besteht darin, dass sich Automatisierungen aufgrund von Software-Updates manchmal ändern. Es wäre hilfreich, wenn wir eine E-Mail mit einem Hinweis auf mögliche Probleme aufgrund dieser Änderungen erhalten würden.

Wir nutzen die Dashboards wöchentlich in unseren Meetings, um schnell zu erkennen, welche Produkte sich gut verkaufen und bei welchen es möglicherweise Probleme gibt, die behoben werden müssen. Das hilft uns, unsere Zeit effizient zu nutzen und Probleme zu lösen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

Insightly ist schnell und einfach zu bedienen. Ich kann Anrufdetails in weniger als einer Minute aufzeichnen. Informationen, die ich benötige, lassen sich leicht suchen und gruppieren, und ich kann die Daten einfach filtern, sodass ich nur das sehe, was ich sehen möchte. Wir nutzen auch die Rechnungsfunktion, die blitzschnell funktioniert. Die einfache Bedienung ist mir besonders wichtig!

Der einzige Kritikpunkt ist, dass man nach längerer Inaktivität recht schnell abgemeldet wird. Ich verstehe die Sicherheitsbedenken und wünschte, die Anmeldefrist wäre länger, aber es ist nicht weiter schlimm, da man sich ja im Handumdrehen wieder anmelden kann.

Als Nutzer löst es für mich keine Probleme – außer, dass es deutlich schneller ist als unsere bisherige Methode, Anrufe zu protokollieren und Aktivitäten zu verfolgen. Für das Unternehmen hingegen haben die Daten und die einfache Anpassbarkeit die Prozesse effizienter gestaltet und die Datenauswertung wesentlich vereinfacht.

Dass wir in der Lage waren, eine Projektseite innerhalb einer Projektseite zu erstellen.

Mir gefällt nicht, dass die Informationen nicht immer zwischen dem mit der Projektseite verknüpften Objektlink und der Projektseite fließen.

Es hilft bei der Organisation und Nachverfolgung der Projekte unserer Kunden.

Alles, was Sie in einem CRM benötigen, ist hier enthalten. Das CRM ist von Grund auf so organisiert, dass Sie alles ganz einfach und unkompliziert finden können.

Vielleicht liegt es daran, dass ich in meinem Arbeitsumfeld mehr Einblick habe als andere, aber anfangs fiel es mir schwer, mich zurechtzufinden. Wäre es nicht hilfreich, eine Art Rundgang anzubieten, um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern?

Es hilft uns, verschiedene Dinge zu verstehen. Von der Anzahl der genehmigten Leistungsbeschreibungen bis hin zur Gesamtzahl der Installationen. Ohne diese Einblicke wäre ich in diesen Dingen völlig im Dunkeln. All das trägt zu meiner Provision bei.

Insightly bot die Möglichkeit, Berichte zu erstellen und die Daten sowie die Darstellungsweise der Berichte anzupassen, was sehr hilfreich war. Besonders gut gefielen mir auch die automatischen Bestellbestätigungs-E-Mails an die Kunden.

Mir hat nichts nicht gefallen, es war ein großartiges CRM-System. Unser Unternehmen ist einfach deshalb zu einem anderen Anbieter gewechselt, weil wir gewachsen sind.

Sehr hilfreich beim Datenabruf. Insightly kann Berichte erstellen, die unser ERP-System nicht bietet.

Mir gefiel die oben dargestellte Pipeline und die separaten Tabs in einer Ansicht von oben nach unten. Ich finde es gut, dass viele Informationen in Berichten zu finden sind.

Es könnte etwas technisch sein, wenn man mit dem, was man tut, nicht vertraut ist... manchmal gibt es verschiedene Wege, dasselbe zu tun, und das kann verwirrend wirken.

Neuere Versionen scheinen vereinfacht zu sein. Ich habe bereits andere CRM-Systeme verwendet, und Insightly ist besser.

Ich liebe die individuell gestaltbaren Objekte, die man erstellen kann!

Die Verzögerung, die wir bei Aktualisierungen erleben.

Die Möglichkeit, den Status von Projekten insbesondere mithilfe von Berichten und benutzerdefinierten Objekten zu verfolgen.

Nützlich war es, den Status des Kunden abzufragen, um herauszufinden, wo er in seinem Projekt steht.

Ich denke, es liegt an den zusätzlichen Tabs; sie sollten alle auf einer Seite sein.

Den Status eines Kunden abrufen

Es bietet genügend Ordner, um die Berichte der einzelnen Abteilungen zu sortieren. Auch die Scanoptionen im Geschäft gefallen mir. Es ist benutzerfreundlich und leicht zu bedienen.

Am wenigsten hilfreich fand ich, dass es keine Chat-Funktion oder einen technischen Ansprechpartner gibt, den man ohne Umweg über ein anderes System erreichen kann. Auch die Datenbank könnte besser organisiert sein.

Die Anzahl der Filter, die Sie erstellen können, um mehr Informationen pro Systemnutzer herauszufiltern. Dies schließt mein Team mit ein, wenn Projekte und Objekte sortiert werden müssen.

Alle Informationen zu Organisationen an einem Ort, wobei auch E-Mails gespeichert werden können.

Weitere Tipps und Tricks, vielleicht tauchen noch mehr Hinweise auf.

Die Möglichkeit, alle Kundendaten und Kontakte an einem Ort zu erfassen und mit anderen Mitarbeitern zu teilen

Was ich an Insightly CRM besonders schätze, ist die übersichtliche Projektstruktur und die einfache Auffindbarkeit der benötigten Informationen. Wir nutzen Insightly für Projektmanagement, Zeitpläne und die Statusverfolgung aller Projekte.

Was mir nicht so gut gefällt, ist die begrenzte Anzahl an Feldern auf einer Projektseite – auch wenn es einfach ist, „benutzerdefinierte Objekte“ zu erstellen, die mithilfe von Zeigern auf Informationen verweisen – ich denke, mehr Felder wären fantastisch.

Bevor wir zu Insightly CRM wechselten, nutzten wir als kleineres Unternehmen ein anderes CRM-System, das nur Chaos und Verwirrung stiftete. Seit dem Wechsel zu Insightly ist alles übersichtlich organisiert, und wir finden die benötigten Informationen schnell und einfach. Wir nutzen es für das Projektmanagement, und die Übersichtlichkeit aller Projektschritte auf einer Seite ist hervorragend.

Wir nutzen Insightly CRM für die Auftragsverwaltung. Es erleichtert die Organisation eingehender Bestellungen enorm und sorgt für einen schnellstmöglichen Versand. Ohne Insightly CRM wäre meine Arbeit nicht so gut organisiert. Die Berichte sind besonders in Kombination mit Excel sehr hilfreich.

Ich persönlich habe keine Nachteile festgestellt.

Isnightly hilft uns dabei, leicht zu erkennen, wenn bei einer eingehenden Bestellung die für die Abwicklung der Bestellung mit der Versicherung notwendigen Arztinformationen fehlen.

Das Beste daran ist, dass es sehr leistungsstark und gleichzeitig benutzerfreundlich ist. Im Gegensatz zu Systemen wie Salesforce, deren Konfiguration und Verwaltung Fachleute erfordert, kann Insightly von normalen Geschäftsanwendern bedient werden.

Wenn Ihr Anwendungsfall mehr Flexibilität erfordert, stehen Sie vor einem Problem. Ist Ihr Anwendungsfall von Anfang an klar definiert, ist alles perfekt. Gehen Sie hingegen flexibler vor und entwickeln Sie iterativ die benötigten Lösungen, merken Sie möglicherweise zu spät, dass Sie eine Portierung vornehmen müssen.

Wir haben unsere Daten organisiert. Das war der erste Schritt weg von Tabellenkalkulationen – wir sahen also sofort einen Nutzen. Es half uns auch, unsere Prozesse zu standardisieren, wodurch wir deutlich effizienter wurden.

Die Möglichkeit zum einfachen Sortieren und Filtern. Das Erstellen oder Ändern von Feldern ist unkompliziert. Mein gesamtes Team scheint alles, was wir tun, einsehen zu können. Ich kann die Arbeit meines Teams verfolgen.

So finden Sie alte oder abgeschlossene Projekte. Sobald ein Projekt einen bestimmten Status erreicht hat, ist es sehr schwer, es wiederzufinden.

Auftragsstatus verfolgen, Arbeitsstatus anderer Abteilungen einsehen, Kosten und Zeitrahmen aktualisieren, nach Logistik sortieren für die Terminplanung

Insightly CRM erfüllt unsere geschäftlichen Anforderungen hervorragend.

Das Einzige, was verbessert werden könnte, ist die Geschwindigkeit, mit der die Daten im CRM aktualisiert werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Marketing könnte reibungsloser verlaufen.

Es hilft uns, den Überblick über unsere Projekte, Vertriebskontakte, Vertriebsaktivitäten usw. zu behalten. Außerdem ermöglicht es uns, Massen-E-Mails mit tollen Vorlagen zu versenden.

Mir gefällt, dass wir alle unsere Projekte an einem Ort verwalten können.

Manchmal gibt es Probleme beim Sortieren der Abfragen.

Insightly bietet viele nützliche Funktionen. Besonders gut gefällt mir, dass wir alle E-Mails, die wir an Kunden oder potenzielle Kunden senden, nachverfolgen können. Alle Informationen befinden sich in einem einzigen Programm.